Premiers pas
Assistant de configuration
Les trois étapes de configuration — langue, devise et calendrier ; membres du foyer et prêteurs ; création de votre classeur.
Sur cette page
Une fois votre licence activée, la barre latérale vous guide en trois étapes courtes. À la fin, MonetrixOS construit tout votre classeur pour vous.
Si vous fermez la barre latérale en cours de route, rien n’est perdu : la prochaine fois que vous l’ouvrirez, l’assistant reprendra à l’étape où vous étiez.
Le premier écran, Configurez votre classeur, vous demande quatre choix. Vous pourrez tous les modifier plus tard dans les Paramètres.
- Langue — Anglais, Français, Espagnol ou Arabe. La barre latérale ainsi que les titres, libellés et messages de votre classeur utilisent cette langue.
- Code de devise — le code à 3 lettres de votre devise, par exemple
USD,EURouMAD. Chaque classeur utilise une seule devise, et les montants de la feuille s’affichent comme de simples nombres, sans symbole monétaire. - Mois de début fiscal — le mois où commence votre année. La plupart des gens gardent Janvier. Il détermine le début des périodes budgétaires annuelles et trimestrielles, et il décale les calendriers trimestriels, semestriels et annuels des opérations récurrentes.
- Début de la semaine — le jour où commence votre semaine, du Lundi au Dimanche.
Sélectionnez Suivant. Si la devise ne compte pas trois lettres, vous voyez Saisissez un code de devise valide à 3 lettres.
Le deuxième écran, Membres et prêteurs, configure les noms utilisés dans les listes déroulantes du classeur.
- Membres — les personnes de votre foyer. Chaque transaction, budget, objectif et prêt peut appartenir à un membre (la colonne Propriétaire). La liste commence par
Me; renommez-le ou ajoutez des personnes avec + Ajouter. Il faut au moins un membre. - Prêteurs — les banques ou les personnes à qui vous devez de l’argent, utilisés dans l’onglet Loans. Cette liste est facultative : laissez-la vide si vous n’avez pas de prêt.
Sélectionnez Retirer à côté d’un nom pour l’enlever de la liste, puis sélectionnez Suivant.
Le dernier écran, Créez votre classeur, crée chaque onglet dans la langue choisie et met en place l’automatisation.
- Sélectionnez Créer mon classeur.
- Patientez pendant que la barre latérale affiche Création de votre classeur…. Cela peut prendre une minute — gardez la feuille de calcul ouverte.
- Une fois la création terminée, la barre latérale s’ouvre sur l’écran d’accueil.
Si vous voyez La création a échoué. Veuillez réessayer., sélectionnez de nouveau Créer mon classeur. Réessayer est sans risque, et les choix des étapes 1 et 2 sont conservés.
Votre classeur comporte maintenant ces onglets :
- 📊 Dashboard — voir Dashboard
- 💰 Transactions — voir Transactions et catégorisation automatique
- 🔄 Movements — voir Movements
- 🤑 Savings & Goals — voir Savings & Goals
- 💵 Loans — voir Loans
- 🐷 Budgeting — voir Budgeting
- ⏰ Recurrings — voir Recurrings
- 🏦 Accounts — voir Accounts
- 📚 Budget History et 📈 Net Worth History — voir Budget History et Net Worth History
Il démarre avec deux comptes d’exemple, Main Checking et Savings, et une liste de catégories toute prête. Le classeur comporte aussi quelques onglets masqués où le module complémentaire enregistre ses paramètres et ses listes — laissez-les tels quels.