Utiliser le classeur
Dashboard
L’onglet Dashboard — choisir une période, valeur nette, résultat, répartition des dépenses, détail par membre, tendance de trésorerie et vos engagements.
Sur cette page
L’onglet 📊 Dashboard est la vue d’ensemble de votre argent sur la période de votre choix. Il se met à jour tout seul à mesure que vous ajoutez des transactions et des virements — il n’y a rien à saisir ici, à part vos choix dans les listes déroulantes.
Les montants du Dashboard et de tous les onglets s’affichent comme de simples nombres, sans symbole monétaire. Votre classeur utilise la devise choisie pendant la configuration.
La section 📅 Sélection de la période fixe la période pour tout ce qui se trouve en dessous.
Choisissez la période dans la liste déroulante Période :
This month— du 1er du mois en cours à aujourd’hui.Last 3 months— du même jour il y a trois mois à aujourd’hui.Last 6 months— du même jour il y a six mois à aujourd’hui.This year— du 1er janvier à aujourd’hui. C’est la valeur par défaut.Custom— les dates que vous saisissez dans Personnalisé : Du → Au.
Du → Au affiche les dates utilisées. Période préc. : Du → Au est la période de même durée juste avant, que le Dashboard utilise pour les comparaisons.
La section 💰 Valeur nette montre où vous en êtes aujourd’hui :
- Valeur nette — le total des soldes de tous vos comptes, d’après l’onglet Accounts.
- Actifs — le total des comptes dont le solde est positif.
- Dettes — ce qu’il reste à rembourser sur vos prêts, d’après l’onglet Loans.
- Δ valeur nette vs préc. — l’évolution de votre valeur nette depuis le début de la période, d’après les instantanés mensuels de Net Worth History.
La section 📊 Résultat de la période affiche les Revenus, les Dépenses et le Net (revenus moins dépenses) pour Cette période et la Période préc., d’après vos transactions. Les virements entre vos propres comptes ne sont pas comptés.
La section 💸 Répartition des dépenses et revenus présente quatre graphiques pour la période : Dépenses par catégorie, Dépenses par membre, Revenus par catégorie et Revenus par membre.
La section 🔍 Détail des dépenses vous permet d’explorer vos dépenses :
- Dépenses par catégorie — un tableau de vos dépenses par catégorie (Catégorie, Dépensé, Précédent, Variation) avec un graphique circulaire. Il affiche les 10 premières catégories ; la liste complète se trouve dans les Analyses de la barre latérale.
- 🔍 Détail par sous-catégorie — choisissez une catégorie dans Choisir une catégorie : pour voir le Détail par sous-catégorie, puis une sous-catégorie dans Choisir une sous-catégorie : pour voir Sous-catégorie par mois.
Dans la section 👤 Détail par membre, choisissez un membre du foyer dans Choisir un membre : pour voir Dépenses du membre par catégorie, Dépenses du membre par mois et Membre / moyenne du foyer.
La section 📈 Tendance de trésorerie montre, mois par mois, Revenus / Dépenses / Net, Dépenses par mois et Revenus par mois.
La section 🎯 Engagements résume brièvement ce à quoi vous vous êtes engagé :
- 🐷 Budgets — les budgets actifs, les plus utilisés d’abord.
- 💵 Prêts — les prêts en cours, les plus élevés d’abord.
- 🤑 Objectifs — les objectifs en cours, les plus proches d’abord.
Chaque bloc affiche les premiers éléments ; les listes complètes se trouvent dans les onglets Budgeting, Loans et Savings & Goals.