Asistente de configuración

Después de activar tu licencia, la barra lateral te guía en tres pasos cortos. Al final, MonetrixOS crea todo tu libro por ti.

Si cierras la barra lateral a mitad, no pierdes nada: la próxima vez que la abras, el asistente continúa desde el paso en el que estabas.

La primera pantalla, Configure su libro, te pide cuatro elecciones. Puedes cambiarlas todas más tarde en Ajustes.

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• Idioma: Inglés, Francés, Español o Árabe. La barra lateral y los encabezados, etiquetas y mensajes de tu libro usan este idioma.
• Código de moneda: el código de 3 letras de tu moneda, por ejemplo USD, EUR o MAD. Cada libro usa una sola moneda, y los importes de la hoja se muestran como números sin símbolo de moneda.
• Mes de inicio fiscal: el mes en el que empieza tu año. La mayoría deja Enero. Decide cuándo empiezan los períodos de presupuesto anuales y trimestrales, y desplaza los calendarios trimestrales, semestrales y anuales de los movimientos recurrentes.
• Inicio de la semana: el día en que empieza tu semana, de Lunes a Domingo.

Selecciona Siguiente. Si la moneda no tiene tres letras, verás Introduzca un código de moneda válido de 3 letras.

La segunda pantalla, Miembros y prestamistas, define los nombres que se usan en las listas desplegables de todo el libro.

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• Miembros: las personas de tu hogar. Cada transacción, presupuesto, meta y préstamo puede pertenecer a un miembro (la columna Propietario). La lista empieza con Me; cámbiale el nombre o añade personas con + Añadir. Necesitas al menos un miembro.
• Prestamistas: los bancos o las personas a quienes debes dinero, que se usan en la pestaña Loans. Esta lista es opcional: déjala vacía si no tienes préstamos.

Selecciona Quitar junto a un nombre para sacarlo de la lista y, después, selecciona Siguiente.

La última pantalla, Cree su libro, crea cada pestaña en el idioma elegido y configura la automatización.

1. Selecciona Crear mi libro.
2. Espera mientras la barra lateral muestra Creando su libro…. Puede tardar un minuto; mantén abierta la hoja de cálculo.
3. Cuando termina, la barra lateral se abre en la pantalla Inicio.

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Si ves La creación falló. Inténtelo de nuevo., vuelve a seleccionar Crear mi libro. Volver a intentarlo es seguro, y se conservan las elecciones de los pasos 1 y 2.

Tu libro ya tiene estas pestañas:

• 📊 Dashboard: consulta Dashboard
• 💰 Transactions: consulta Transacciones y categorización automática
• 🔄 Movements: consulta Movements
• 🤑 Savings & Goals: consulta Savings & Goals
• 💵 Loans: consulta Loans
• 🐷 Budgeting: consulta Budgeting
• ⏰ Recurrings: consulta Recurrings
• 🏦 Accounts: consulta Accounts
• 📚 Budget History y 📈 Net Worth History: consulta Budget History y Net Worth History

Empieza con dos cuentas de ejemplo, Main Checking y Savings, y una lista de categorías lista para usar. El libro también tiene algunas pestañas ocultas que el complemento usa para guardar sus ajustes y listas; déjalas como están.