Usar el libro
Recurrings
Reglas para los pagos que se repiten —códigos de frecuencia, fechas de inicio y fin, registro diario automático y Procesar ahora.
En esta página
La pestaña ⏰ Recurrings guarda reglas para el dinero que entra o sale según un calendario: tu sueldo, el alquiler, las suscripciones, las cuotas de un préstamo. Cuando toca una regla, MonetrixOS añade la transacción a tu pestaña Transactions por ti.
| Columna | Qué escribir |
|---|---|
| Descripción | Lo que se repite, por ejemplo Netflix. Será la descripción de la transacción. Cada regla necesita su propia descripción. |
| Subcategoría | Elígela en la lista desplegable. Decide si la transacción es un ingreso o un gasto. |
| Cuenta | La cuenta de la que sale o a la que llega el dinero. |
| Propietario | El miembro del hogar al que pertenece. |
| Importe | El importe de cada transacción. |
| Frecuencia | Cuándo se repite, con un código corto. Consulta Códigos de frecuencia. |
| Fecha de Inicio | El primer día en que la regla puede ejecutarse. |
| Fecha de Fin | Opcional. La regla se detiene después de esta fecha. |
| Última Ejecución (auto) | El último día en que la regla añadió una transacción. |
| Próxima Ejecución (auto) | El próximo día en que toca la regla. |
| Estado | Márcalo para activar la regla; desmárcalo para pausarla. |
Escribe un código corto en Frecuencia. N es un número, D es un día y M es un mes.
| Código | Significado | Ejemplos |
|---|---|---|
d/N |
Cada N días. | d/3: cada 3 días; d/14: cada dos semanas |
w/D |
Semanal, el día D de la semana (1 = lunes … 7 = domingo). Usa un rango D-D o una lista D,D. |
w/1: todos los lunes; w/1-5: días laborables; w/6,7: fines de semana |
m/D |
Mensual, el día D del mes. | m/1: el día 1; m/15: el día 15 |
q/D |
Trimestral, el día D del primer mes de cada trimestre. | q/1: el primer día de cada trimestre |
s/D/M |
Dos veces al año, el día D, empezando en el mes M y otra vez seis meses después. | s/1/1: 1 de enero y 1 de julio |
y/M/D |
Anual, el mes M, día D. | y/12/25: 25 de diciembre |
La barra lateral muestra la misma lista en Formatos de frecuencia. Si el código no es válido, verás Expresión de frecuencia inválida.
Cada día, hacia las 3 de la madrugada, MonetrixOS revisa tus reglas. Para cada regla marcada en Estado, que ya ha empezado, no ha terminado y a la que le toca:
- añade una transacción con la fecha de ese día, con la descripción, la subcategoría, la cuenta, el propietario y el importe de la regla, la nota Insertado automáticamente por regla recurrente. y Recurrente (auto) en
Yes; - actualiza Última Ejecución y mueve Próxima Ejecución a la siguiente fecha;
- recalcula los saldos de tus cuentas.
Si un día se saltó, la regla se ejecuta en la siguiente revisión. Una regla que se saltó varios períodos añade una sola transacción y luego sigue su calendario: no añade una por cada período saltado.
Una regla cuya subcategoría ya no existe en tus categorías se omite.
Consulta Calendario de automatización para ver todo lo que se ejecuta en segundo plano.
No tienes que esperar a la ejecución diaria. En la barra lateral, abre Recurrentes y selecciona Procesar ahora para añadir todas las transacciones que tocan hoy.
- En la barra lateral, selecciona Más y luego Recurrentes. También se abre la pestaña Recurrings.
- Selecciona + Añadir regla.
- Rellena Descripción, Subcategoría, Cuenta, Propietario, el importe, la frecuencia, Fecha de inicio, Fecha de fin (opcional) y marca Activado.
- Selecciona Guardar.
La Próxima Ejecución se calcula en cuanto guardas. La pantalla Recurrentes muestra tus reglas Próximas.