المعاملات والتصنيف التلقائي

علامة التبويب 💰 Transactions هي قائمة دخلك ومصروفاتك. وكل جزء آخر في المصنف — الأرصدة والميزانيات والقروض ولوحة المعلومات — يُحسب منها.

يمكنك إضافة معاملة من الشريط الجانبي، أو كتابتها مباشرة في الورقة. والطريقتان تعملان بالأسلوب نفسه.

لقطة الشاشة قريبًاtransactions-tab

العمود	ما تُدخله
التاريخ	تاريخ المعاملة.
الوصف	الغرض منها، مثل Grocery run. يقرأ التصنيف التلقائي هذا العمود.
المبلغ	المبلغ رقمًا موجبًا. أما كونه مالًا داخلًا أو خارجًا فتحدّده الفئة الفرعية، لا إشارة الطرح.
فئة فرعية	اخترها من القائمة المنسدلة، مثل Groceries.
الفئة (تلقائي)	تُملأ لك من الفئة الفرعية.
نوع المعاملة (تلقائي)	يُملأ لك من الفئة الفرعية: Income أو Expense.
الحساب	الحساب الذي خرج منه المال أو دخل إليه. اختره من القائمة المنسدلة.
المالك	فرد الأسرة الذي تخصّه المعاملة. اختره من القائمة المنسدلة.
ملاحظات	اختياري — أي تفاصيل إضافية.
متكرر (تلقائي)	Yes للمعاملات التي أضافتها قاعدة متكررة، وإلا No.

الأعمدة المعلَّمة بـ**(تلقائي)** و**↻ يُملأ تلقائيًا** يملؤها MonetrixOS بنفسه. لا تكتب فيها.

المعاملة من نوع Income تزيد رصيد الحساب، والمعاملة من نوع Expense تُنقصه. راجع الحسابات.

1. في الشريط الجانبي، اختر السجل في الأسفل. تُفتح شاشة المعاملات، وتُفتح معها علامة التبويب Transactions.
2. اختر + إضافة معاملة. (وفي الشاشة الرئيسية، يؤدي زر إضافة معاملة الأمر نفسه.)
3. املأ التاريخ والوصف والمبلغ (يظهر برمز عملتك، مثل المبلغ (USD))، والفئة الفرعية والحساب والمالك، وملاحظات إن أردت.
4. راجع معاينة ملء تلقائي: تعرض الفئة والنوع اللذين ستمنحهما الفئة الفرعية.
5. اختر حفظ.

لقطة الشاشة قريبًاtransactions-sidebar-form

تُضاف المعاملة إلى الورقة وتُعاد حساب الأرصدة. وإن كان هناك نقص أو خطأ، فسيخبرك النموذج، مثل يجب أن يكون المبلغ رقمًا موجبًا. أو اختيار فئة فرعية غير صالح.

يمكنك كتابة الصفوف أو لصقها مباشرة في علامة التبويب Transactions. وما إن تعدّل صفًا حتى يملأ MonetrixOS الباقي:

• عندما تُدخل فئة فرعية، يُملأ العمودان الفئة (تلقائي) ونوع المعاملة (تلقائي). وإن لم تكن الفئة الفرعية موجودة في قائمتك، يعرض كلاهما ⚠️ لا يوجد تطابق؛ فاختر واحدة من القائمة المنسدلة بدلًا منها.
• عندما تُدخل الوصف وتترك فئة فرعية فارغًا، يحاول MonetrixOS اختيار الفئة الفرعية لك (انظر أدناه).
• يُضبط الحساب الفارغ على حسابك الافتراضي، والمالك الفارغ على Me، ومتكرر (تلقائي) على No.

ويعمل هذا أيضًا عندما تلصق عدة صفوف دفعة واحدة.

عندما تكتب وصفًا دون فئة فرعية، يبحث MonetrixOS عن تطابق في مكانين، بهذا الترتيب:

1. الكلمات المفتاحية لفئاتك. لكل فئة فرعية قائمة كلمات مفتاحية. إن ظهرت إحداها في أي موضع من الوصف، تُستخدم تلك الفئة الفرعية. مثلًا، في القائمة الأولية الكلمة المفتاحية netflix على الفئة الفرعية Streaming Video، فيُصنَّف الوصف Netflix March ضمن Streaming Video. ولا فرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
2. ما فعلته من قبل. إن لم تتطابق أي كلمة مفتاحية، يتعلّم MonetrixOS من معاملاتك أنت: إذا أعطيت كلمةً الفئةَ الفرعية نفسها مرتين على الأقل — مثل bakery ← Groceries — فإنه يقترح تلك الفئة الفرعية في المرة التالية التي تظهر فيها الكلمة. وهو يتعلّم الكلمات الكاملة فقط، ويتجاهل الكلمات الشائعة جدًا، ويتخطّى أي كلمة استخدمتها مع فئات فرعية مختلفة.

لا يكتب التصنيف التلقائي أبدًا فوق فئة فرعية اخترتها بنفسك. وإن أخطأ التخمين، فاختر الفئة الفرعية الصحيحة من القائمة المنسدلة؛ وهذا يعلّمه أيضًا للمرة القادمة.

تُدار الفئات من الشريط الجانبي: اختر المزيد، ثم الفئات.

• كل إدخال هو الفئة الفرعية مع الفئة الأصلية والنوع (دخل أو مصروف) والكلمات المفتاحية (مفصولة بفواصل).
• اختر + إنشاء فئة لإضافة فئة، أو تعديل لتغيير فئة. ولفئة أصلية جديدة، اختر ➕ فئة أصلية جديدة… واكتب اسمها.
• اختر حفظ الفئة.

لقطة الشاشة قريبًاtransactions-categories

الفئات التي تضبطها هنا تملأ القوائم المنسدلة لعمود فئة فرعية في علامات التبويب Transactions و Budgeting و Recurrings.

• نقل المال بين حساباتك أنت (مثلًا من الحساب الجاري إلى حساب الادخار) ليس دخلًا ولا مصروفًا. سجّله في علامة التبويب Movements.
• سداد القرض مصروفٌ يحتوي وصفه على رمز القرض. راجع القروض.
• الادخار لهدف تحويلٌ إلى حساب ادخار يحتوي وصفه على رمز الهدف. راجع المدخرات والأهداف.